Итак, первые репетиции проходят в стенах родной для Андрея, Максима и Игоря alma mater – в актовом зале РИНХа. Но уже через три недели становится ясно, что планы и стремления участников группы не совпадают с расписанием репетиций университета: работать можно лишь дважды в неделю. Поразмыслив, ребята решают передислоцироваться в гараж на Западном. В это время, в связи с поступлением в аспирантуру и намерением дальнейшего служения науке, группу покидает ее отец-основатель Андрей Галкин. В составе гитара-бас-барабаны ребята начинают сыгрываться. Рабочий процесс сопровождается морозом в арендуемом за 500 рублей в месяц неотапливаемом гараже и распитием пива в неприличных количествах с целью согрева. Когда встает вопрос о вокалисте, Игорь обращается к своему гитарному гуру, который и рекомендует ребятам взять в этом качестве тогда - студента 1 курса РУИ (Ростовское училище искусств) Сергея Пугачева. В марте Сергей, проживающий в замечательном городе Таганроге, присоединяется к группе. С этого момента решается вести летописный отсчет, а начало марта становится Днем Рождения группы.

Уже в апреле начинается работа над собственным материалом. Сергей привозит на
репетиции тексты своего знакомого - Михаила Чесника. Отбираются два текста для написания музыки - «Мир без лица» и «Оберег». Игорь пишет музыку, на репетициях делается совместная аранжировка. В это время Максим знакомится в Интернете с поэтом из Киргизии Дмитрием Найденым и договаривается о переделке текста к песне «Гладиатор», написанной Максом еще за 2 года до этого. По реакции друзей группы становится понятно, что на тот момент самой удачной песней является “Оберег”. Ребром становится висящий доселе в воздухе вопрос о названии группы. Рассматривается множество вариантов, последним из которых становится “Оберег”: и слово уже на слуху, и как-то символично… На тот момент в репертуаре группы уже три своих песни и непреодолимое желание творить больше. Несмотря на тучи комаров, слетающихся к свету горящего в сумерках гаража, творческое начало впервые проявилось именно там, и члены группы до сих пор с ностальгией вспоминают те весенние зеленые дни в железном гараже на окраине большого шумного города. Символично, что метрах в ста от гаража, на придорожном столбе висел тогда огромный указатель: “Ростовский металл – 100 метров”…

Счастье, как известно, не бывает вечным. В начале лета хозяин гаража сообщает о намерении его продать и просит освободить помещение. Группа остается бездомной, все
лето аппаратура пылится в гараже у Игоря, а дома у Макса на компьютере записываются демо версии песен «Мир без лица» и «Оберег». Игорь придумывает логотип группы, который единогласно принимается.

С началом учебного года Макс идет в родную школу просить помещение для репетиций: в гараже зимой очень холодно, а отапливаемый гараж – дорого и почти невозможно найти. По старой доброй памяти, во времена учебы Максим и Костя были звукарями на разных мероприятиях, группе дают крошечное помещение с табличкой “замдиректора”, в ответ на что ребята обязуются предоставлять аппарат и свои услуги на школьные праздники. С этих пор и до сегодняшнего дня репетиции и корпоративные праздники группы проходят в школьной каморке. Работа идет полным ходом, Макс приносит из дома компьютер, и процесс написания музыки становится еще продуктивней. В это время Костя осваивает навыки записи и сведения музыки.

В сентябре Макс и басист группы “Excess” Леша встречаются на Пушкинской за бутылочкой пива, результатом чего становится договоренность о совместном концерте групп в клубе «Лила». Концерт состоялся 7 октября и стал первым концертом группы “Оберег”. Итак, подведя итоги концерта, полная впечатлений и энтузиазма, группа начинает делать новые песни и записывает демо версию песни «Гладиатор».

Группа празднует новый 2004 год. Он уже в начале приносит свои плоды: в это время группе начинает писать тексты еще один автор из Таганрога, Светлана Красных. Игорь пишет три песни, одну на текст Миши «Идущие в битву», одну на текст Светланы «Ветер» и балладу Светланы и Дмитрия Найден «Сны». В феврале группа выступает на фестивале молодых рок-команд под рабочим названием «Бурсятник», на котором дают сыграть всего пол песни «Оберег», поскольку организаторы не рассчитали время и оно кончилось.

Так как Светлана по профессии художник, она дорабатывает логотип “Оберега” и делает группе концертные майки с этим логотипом, в которых группа будет выступать на всех дальнейших концертах. В это время “Оберег” договаривается о совместном концерте с группой «Паралон» в клубе «Лила», и назначается дата - 21 апреля. Концерт проходит с огромным успехом и массовым выбросом адреналина, а администрация клуба просит “Оберег” сыграть в следующем месяце, таким образом первое сольное выступление группы состоялось 26 мая 2004 года. После Игорь пишет еще одну песню - «Женщина чужой крови» на текст Светланы. Параллельно записывается демо-версия песни «Идущие в битву».

С наступлением лета “Лила” совместно с “Нашим радио” проводит фестиваль молодых команд и приглашает группу «Оберег». На жеребьевке они знакомятся с другой ростовской тяжелой командой - «Фэррум», и решают играть с ними в один день, 18 июня. Третьей группой в этот день играют «Дети на траве». По результатам голосования группа «Оберег» занимает второе место, а «Фэррум» первое, но члены жюри думают иначе, в рамках «формата» Нашего радио, и дают первое место группе «Дети на траве». В этот же вечер уже изведанным путем “кружки дружбы” окончательно дружатся “Оберег” и “Фэррум”.

21 июня 2004 года вокалист Сергей отмечает день рождения, и два его приятеля из Таганрога, творческая группа Bonus&Landser, делают ему подарок - сайт группы. В дальнейшем администрированием сайта займется басист группы Макс, а сам сайт переедет на более качественный хостинг aaanet.

На концерте 18 июня присутствуют Леша (AUX), гитарист, и Саша (Alex), барабанщик, ростовской группы «Палладиум». Ранее “Оберег” уже был приглашен выступить с ними. Послушав группу живьем, они утвердились в своем решении выступать вместе. Концерт «Heavy-Metal Party II» состоялся 3 июля во Дворце офицеров на улице Оганова (в простонародье “Курятник”) в составе групп «Joker», «Палладиум» и «Оберег».

После долгих поисков второго гитариста группа принимает решение взять в состав клавишника. Логично для творческих людей, помог им в этом гитарист-вокалист группы «Фэррум» Иван. Так после прослушивания в состав группы был принят Дмитрий Бунин.

И снова в каморке кипит работа. Аранжируются под клавиши старые композиции. После небольшого, но продуктивного перерыва на лето рождаются еще две песни. Макс пишет балладу «Китеж-Град», а Игорь тяжелую песню «Плата», обе на тексты Светланы. Группа выступает в новом составе и с новыми песнями в клубе «Лила» 8 октября, вместе с группой «Фэррум». Звучат только свои композиции, что свидетельствует о творческом “взрослении”. В следующем месяце, 20 ноября, группа впервые выступает в давно зовущем в свои стены клубе «Камелот» с двумя новыми песнями на стихи Светланы: «Волки», написанная Максимом и акустическая композиция «Ночная баллада», написанная Игорем. Записываются демо-версии песен «Ветер», «Сны» и перезаписывается «Оберег». На этом творческая жизнь группы в 2004 году заканчивается.

2005-й год начинается более чем продуктивно: 29 января 2005 года начинается запись альбома! После сбора необходимой аппаратуры начинается запись барабанов. В
феврале записаны барабаны на все песни. Прописывается бас гитара. Параллельно полным ходом идут репетиции, повторяется старый материал и делается новый. В марте группе исполняется два года! В середине апреля, 16 числа, в честь этой значимой даты «Оберег» вместе с группой "The Band" выступят в клубе "Лила". 5 марта записаны последние партии бас гитары. Музыканты уверены в себе и полны оптимизма, работа делается на одном дыхании, и о создании архива рабочих данных не задумываются.

Между тем 11 марта происходит страшное событие: обворована репетиционная база группы. Украден компьютер со всеми записями для альбома и рабочими материалами, а также немецкая гитара Игоря. Все вынесено вечером прямо из школы, мимо бабушки “божий одуванчик”. Ребята делают вывод, что орудовали явно не понимающие в музыке люди, вломившиеся лишь ради компьютера. Гитару, по всей видимости, взяли из интереса. К великому счастью, ее разыскали в комиссионном магазине на следующий же день и выкупили за тысячу рублей. Компьютер с записями так и не был найден. Таким образом, выход альбома отложен на неопределенный срок.

Несмотря на горе, группа не отчаивается и вместо записи альбома начинает делать новые песни. В результате к концерту Игорь пишет две композиции: «Караван смерти» и «Сын ворона». 16 апреля группа отыгрывает концерт в честь своего двухлетия и договаривается о концерте в клубе “BullBar” в честь открытия байкерского сезона. Продолжительность выступления очень большая – несколько часов, и группа возвращается к песням “Арии”, подготавливая специально к концерту еще одну – “Беспечный ангел”. Старания окупаются: во время исполнения этой песни байкеры не кричат, не пьют, даже не двигаются. Они сидят молча, задумчиво покручивая в руках тяжелые пивные кружки: эта песня для них – гимн. Музыканты тоже не обижены: пиво за счет заведения и ежечасный стриптиз с тантрическими элементами окупают “рабочую” обязанность вечера.

И, наконец, последний концерт в этом сезоне проходит в «